2016年12月2日，由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦，中國房地產(chǎn)海外投融資服務(wù)平臺執(zhí)行主辦，亨瑞集團承辦的“第三屆地產(chǎn)全球化暨海外投資高峰論壇”在北京中國大飯店盛大開幕。此次峰會持續(xù)了兩天的時間，吸引了超過2000名的企業(yè)家、投資者和高凈值人士參加，兩天累計參會人數(shù)總和2000多人。
中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云發(fā)言
在第三屆地產(chǎn)全球化暨海外投資高峰論壇上，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云出席進行致辭，認(rèn)為第三屆全球投資峰會將對推動中國保險資產(chǎn)管理業(yè)，與國內(nèi)外的房地產(chǎn)行業(yè)的深度合作，發(fā)揮積極而重要的作用。并預(yù)祝本次峰會圓滿成功。
在之后的主題演講上，曹德云先生發(fā)表了題為《保險資金配置結(jié)構(gòu)多元化、分散化和國際化的趨勢》的演講。曹德云就中國保險資產(chǎn)管理業(yè)，全球化資產(chǎn)配置的發(fā)展情況向各位嘉賓介紹：
第一，新歷史環(huán)境中國企業(yè)成為全球第六次并購浪潮中的領(lǐng)航者，保險業(yè)也在政策利好下加快了走出去的步伐。保險新國十條，與國家十三五規(guī)劃，保險業(yè)十三五規(guī)劃均鼓勵保險企業(yè)，拓展保險資金投資范圍，推動全球化資產(chǎn)配置達到新水平。
第二，人民幣正式加入SDR貨幣籃子，標(biāo)志著中國金融體系進一步融入國際金融體系，人民幣國際化的步伐加快促使金融市場加速雙向排放。目前保險資金僅次于銀行和信托，成為金融市場上的重要力量，為經(jīng)濟發(fā)展和民生建設(shè)提供了穩(wěn)定、持續(xù)的長期資金來源。
第三，中國保險資產(chǎn)規(guī)模的快速擴大對資產(chǎn)配置的分散化、多元化和國際化提出現(xiàn)實需求，成為資產(chǎn)管理領(lǐng)域的通行做法和主流趨勢。世界上主要的保險公司的資產(chǎn)配置，均呈現(xiàn)出了全球化的配置格局，比如說英國的境外投資達到了37%，日本達到了18-20%，但相比與國際保險資金運用，中國保險機構(gòu)的資產(chǎn)全球化配置尚處于初級階段和探索時期。
中國的保險境外投資還處在探索時期和起步階段，目前的整體情況而言有四個方面的問題值得關(guān)注：
一是市場認(rèn)知問題，保險資金對境外的市場運行，市場規(guī)則，交易方式，法律稅務(wù)等方面的認(rèn)識不足，研究不深不透。
二是專業(yè)人才問題，相比于國際大型保險集團的全球化經(jīng)營配置而言，中國保險機構(gòu)海外配置的專業(yè)人才并不充分。在投資管理能力，市場研究和把握能力，資產(chǎn)挖掘能力，風(fēng)險控制能力等方面仍有很大的改善空間。
三是投后管理問題，目前境外的投資項目，無論是不動產(chǎn)類，還是股權(quán)類，均需借助第三方管理人，尚難以做到獨立管理。因此，急需建立對第三方管理的監(jiān)督和評估機制。
四是風(fēng)險控制能力問題，境外投資存在著各種法律和稅務(wù)風(fēng)險，市場交易風(fēng)險，地緣政治風(fēng)險等，保險業(yè)仍需要加強對境外市場與國別風(fēng)險的研究。
為此對保險機構(gòu)而言，隨著海外投資的速度和規(guī)模的加快，需要采取有效的措施。具體而言，有如下四方面：
一要提升投資能力，包括投換管理體系，專業(yè)團隊建設(shè)，對市場的研究，認(rèn)知和把握等，這是任何一家機構(gòu)海外投資必須要具備的基礎(chǔ)和前提。
二是要豐富投資方式，保險資金境外投資除了采取直接投資方式以外，也需要更多借助專業(yè)機構(gòu)的力量，通過私募股權(quán)基金，私募債券基金等多種方式和載體進行投資，還需要配置股票和債券等傳統(tǒng)工具。
三是選擇專業(yè)伙伴，中國保險機構(gòu)自身能力建設(shè)和經(jīng)驗積累需要一個過程。選擇優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的合作伙伴是現(xiàn)實做法，大型國際資管機構(gòu)經(jīng)驗豐富，專業(yè)能力強，技術(shù)手段先進，保險機構(gòu)可以與他們展開合作借船出海。
四是強化風(fēng)險管理，對于保險機構(gòu)境外投資而言，既要投得出去，還要收得回來，還要賺得到錢，境外投資面臨著十分復(fù)雜的風(fēng)險形式，除了市場風(fēng)險，交易風(fēng)險，幣緣風(fēng)險之外還存在著匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險，學(xué)會金融衍生品對沖風(fēng)險，同時在風(fēng)險控制的規(guī)則、流程、技術(shù)團隊等方面也要不斷的加強。
在當(dāng)前中國全面深化改革，不斷擴大開放的背景下，曹德云先生認(rèn)為本次分會對推動我國的企業(yè)走出去，參與全球化競爭，展開全球化戰(zhàn)略布局具有重要的現(xiàn)實意義。
第三屆全球投資峰會
12月2-3日，一年一度的投資盛會“第三屆地產(chǎn)全球化暨海外投資高峰論壇”，在北京中國大飯店隆重舉辦。由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦，中國房地產(chǎn)海外投融資服務(wù)平臺執(zhí)行主辦，亨瑞集團承辦，以“投資創(chuàng)新 共贏全球”為主題。美國、加拿大、希臘、瑞士、盧森堡等數(shù)國駐華大使及官員親臨現(xiàn)場，中房協(xié)劉志峰會長、原商務(wù)部副部長魏建國、著名經(jīng)濟學(xué)家李稻葵、中國投資協(xié)會副會長劉慧勇、中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云、亨瑞集團董事局主席鄒亨瑞博士、美國最大地產(chǎn)商LENNAR集團總裁Chris Marlin、麻省理工面試官Steven Hendryx等百余位大咖嘉賓齊聚一堂，兩天累計參會人數(shù)高達兩千余人，氣氛火爆，座無虛席。峰會承辦方亨瑞集團與財富管理領(lǐng)導(dǎo)者鉅派投資集團、兆瑞資本與美國最大地產(chǎn)商LENNAR集團、亨瑞集團與Invest UK分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。亨瑞集團聯(lián)合中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院編撰的《中國海外房地產(chǎn)投資藍皮書》在現(xiàn)場正式發(fā)布，將對地產(chǎn)企業(yè)和個人投資者的海外投資產(chǎn)生積極參考和指導(dǎo)作用！
